2.トータルコンサルティング‐実行支援とモニタリング
実行支援
- 資産配分の策定支援
目標とする収益とリスク許容度に応じ、
適切な資産配分案をご提供いたします
- 運用先の選定支援
直接購入・委託運用を問わず、運用目標に適合し、
コストパフォーマンスに優れたファンドや運用
委託先の選定をお手伝いいたします
- 不要資産の売却支援
新基準での運営にあたり不必要となったリスク資産についての
売却支援をいたします
仕組債等についても価格評価専門会社と提携し、
より実態に近い価格での売却を目指します
モニタリング
市場環境を確認しながらの定性的モニタリング
- 四半期毎に運用結果と市場環境についてのレポートを作成いたします
- 運用委託先との報告会に同席をいたします
- 現状の資産配分や投資戦略の前提となる市場環境の変化が生じた場合は、
資産配分等の変更をご提案いたします
委託先運用実績を確認しながらの定性的モニタリング
- 委託先運用実績をもとに、定量分析を行い、将来の潜在的な損失可能性を確認します
- 運用委託先のファンド等について、結果が想定と大きく乖離した場合は、
ファンド等の再評価を行い必要に応じて運用委託先の変更を提案いたします
資産配分や委託先の選定・モニタリング等についての詳細な手法については、
運用コンサルティングのページをご参照ください
その他のサポート
- 各種委員会等でのご説明・勉強会の開催
- 会員専用ＨＰでの各種レポートのご提供
- その他お客様毎にカスタマイズした各種サービスの提供
